今年4月起，櫃買中心開放國際債券雙掛牌新制，今日（22）摩根士丹利發行了一檔由我國承銷商與境外金融機構合作銷售的雙掛牌國際債券，並同時在櫃買中心與泛歐都柏林交易所掛牌交易。這是新制上路後，第二檔雙掛牌的國際債券，標誌著台灣國際債券市場邁向新的里程碑。
新制開放，國際債券市場迎來新機遇
國際債券雙掛牌並非新概念，目前國際債券流通在外餘額約為新台幣1兆1000多億元，其中雙掛牌比例約35%，已超過三分之一。然而，過去舊制規定債券必須全數在台灣完成募集、承銷及發行後，才能到海外交易所掛牌。3月31日新制度開放後，全數或部分在海外募集及發行的債券都可在台灣掛牌，這無疑為國際債券市場帶來更多可能性。
櫃買中心指出，摩根士丹利已來台發行77檔國際債券，發行金額共計48.78億美元。本次發行金額為0.8億美元，發行期間為10年期，採固定利率5.40%計息，發行人取得S&P信用評等A-，並由母公司摩根士丹利提供全額保證，屬於符合國內專業投資機構投資需求之標的。
國內承銷商與境外金融機構合作模式創新
本次債券發行案由我國承銷商永豐金證券擔任主辦承銷商，與陽信商銀共同承銷。櫃買中心表示，這是新制雙掛牌國際債券制度推出以來，在同一個月內促成的第2個發行案例，顯示此制度有助於促進我國證券承銷商與境外金融機構建立新的合作模式。
為了鼓勵發行人及承銷商善用此新制度，櫃買中心推出獎勵措施，不僅發行人得以實質降低發行成本，承銷商亦能獲得獎勵。這些措施有望進一步吸引更多國際債券來台掛牌，推動市場的多元化發展。
從產業面來看，新制開放不僅為國際債券市場注入新活力，更為國內承銷商提供了更多合作機會。隨著制度的逐步完善，預期未來將有更多國際債券選擇在台灣掛牌，進一步提升台灣金融市場的競爭力和國際地位。
展望與影響
隨著國際債券雙掛牌新制的實施，台灣金融市場迎來了新的發展契機。這一舉措不僅提高了市場的流動性和透明度，也為投資者提供了更多元化的投資選擇。此外，新制的推行還有助於吸引更多境外資金流入，進一步鞏固台灣作為亞太金融中心的地位。
對於投資者而言，雙掛牌國際債券提供了更高的靈活性和安全性。投資者可以選擇在台灣或海外交易所進行交易，享受更便捷的投資體驗。對國內金融機構來說，新制則為他們開拓國際市場提供了新的途徑。
展望未來，隨著更多國際債券選擇在台灣掛牌，我們可以預期市場的競爭將更加激烈，但也將帶來更多的合作機會和創新模式。投資者和金融機構應把握這一契機，積極參與國際債券市場，共創美好未來。
本文改寫整理自公開新聞來源，原始報導由自由時報發布。
常見問題 FAQ
什麼是國際債券雙掛牌？
國際債券雙掛牌是指一檔國際債券同時在兩個不同的交易所掛牌交易，例如在台灣的櫃買中心和海外的泛歐都柏林交易所。
新制開放後有哪些變化？
新制開放後，國際債券可以在全數或部分在海外募集及發行後，再到台灣掛牌交易，不再需要全部在台灣完成募集、承銷及發行。
摩根士丹利此次發行的國際債券有何特點？
摩根士丹利此次發行的國際債券金額為0.8億美元，發行期間為10年期，採固定利率5.40%計息，發行人取得S&P信用評等A-，並由母公司摩根士丹利提供全額保證。
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